amoCRM

Режим подключения amoCRM в статусе интеграции позволяет создавать и добавлять в сценарии работы агента действия в CRM.

Использование действий в сценариях работы агента добавляет возможность более гибко настроить взаимодействие с CRM.

Возможности

Подключить amoCRM в режиме интеграции возможно:

• когда CRM уже подключена полноценно к агенту

• отдельно, когда CRM к агенту полноценно не подключена

В первом варианте подключения открываются расширенные возможности управления CRM. Во втором варианте подключения появляется возможность выполнять действия в CRM без прямого подключения к ней.

Вы можете напрямую подключить агента к каналам, например, к Савви Виджету и создавать контакты, сделки, либо выполнять другие доступные действия в CRM.

Подключение

1. Перейдите в раздел "Интеграции", далее на вкладку "CRM-системы", нажмите на "AmoCRM".

1. Выполните подключение к amoCRM.

Подробнее о том, как подключить Амо можете почитать здесь.

1. Интеграция успешно подключена.

Настройка

Добавление действия

1. Перейдите на вкладку "Действия", нажмите "Добавить".

1. Выберите действие "AmoCRM".

Возможности действия

В каждом шаге действия можно настроить только одну функцию. У Вас есть возможность создать несколько действий по одному шагу в каждом, либо в одном действии можно настроить несколько шагов с разными функциями на стороне CRM. Например, можно создать одно действие и добавить в него шаг для создания контакта, шаг создания сделки и шаг добавления сообщения в заметку. Выбор зависит от Ваших процессов и устройства агента.

Доступные функции в amoCRM:

1. Создать контакт.

2. Изменить контакт.

3. Создать сделку.

4. Изменить сделку.

5. Отправить summary-примечание в заметки сделки.

6. Отправить сообщение в заметки сделки.

Создать контакт

Выберите в выпадающем списке вариант "Создать контакт", далее необходимо задать конфигурацию. Заполните только те поля и выставьте те настройки, которые Вам требуются.

Задайте значения для полей имени и фамилии. Если необходимо задать ответственного пользователя, то задайте id сотрудника, вы можете задать его вручную или выбрать из списка.

Значения полей могут быть заданы либо статичные, либо динамичные. Если значение поля статично, просто введите его в поле. Если необходимо, чтобы поле заполнялось динамически, в зависимости от контекста диалога, либо подтягивалось из какого-либо источника, то создайте переменные в действии и выберите для поля нужную переменную.

Задаем переменную на вкладке "Переменные действия".

Вставляем нужную переменную в поле по нажатию шестеренки.

Если все выполнено корректно, то в поле будет отображаться выбранная переменная на цветном фоне.

Работа со всеми полями аналогична для всех действий на платформе Савви.

При необходимости настройте заполнение кастомного поля - для этого внесите его id и значение. Добавьте нужное Вам количество полей.

Ниже Вы можете задать теги, которые будут проставляться при выполнении действия, что весьма удобно для работы со статистикой в разедел Аналитика.

Переменная для передачи значений между шагами действия

Если у Вас в действии больше одного шага и необходима передать id контакта в следующий шаг, активируйте флаг "Сохранить ID контакта в переменную", задайте имя переменной и используйте ее в следующих шагах.

Изменить контакт

Выберите соответствующую функцию в выпадающем списке и заполните поля по аналогии с тем, как описано в разделе Создать контакт.

В данной функции поля аналогичны, добавляется только одно дополнительное поле "ID контакта" и выбор тегов для удаления. Это поле можно заполнить через переменную одного из предыдущих шагов, либо через обычную переменную, которые задаются в самом действии в разделе "Переменные действия".

При необходимости удалить теги Вы можете задать их в поле "Список тегов для удаления".

Создать сделку

Выберите пункт "Создать сделку" в выпадающем списке. Задайте название, цену, id воронки и статуса, в которой будет создана сделка.

Можно прикрепить контакт к сделке. Для этого активируйте флаг "Добавить контакт" и задайте значение для id контакта.

Остальные поля аналогичны функции "Создать контакт".

Изменить сделку

Выберите в выпадающем списке пункт "Изменить сделку". Поля аналогичны предыдущему пункту, добавляется только поле для id сделки. Поле может быть заполнено через переменную шага создания сделки, либо через обычную переменную, созданную в разделе "Переменные действия".

При необходимости удалить теги, выберите их в поле "Список тегов для удаления".

Оставшиеся поля аналогичны функции "Создать контакт".

Отправить summary-примечание в заметки сделки

Выберите соответствующий пункт в выпадающем списке и заполните доступные поля.

Введите id сделки, к которой будет добавлено саммари, в поле инструкции сформулируйте указания по тому, каким должно быть саммари.

Отправить сообщение в заметки сделки

Выберите пункт в выпадающем меню и заполните поля.

Введите id сделки, к которой будет добавлена заметка. В поле текста введите текст, который необходимо отправить в заметку, либо задайте переменную, через которую будет заполняться заметка, более подробно механизм рассмотрен в пункте "Создать контакт".

Задание функции действия

В разделе "Условия срабатывания" выберите способ работы с действием. Действие может вызываться LLM, либо вызываться по триггеру.

Если необходим вызов LLM, то задайте имя функции и ее описание.

Название функции лучше задавать в соответствии с тем действием, к которому оно задается. Выбранная фраза должна по смыслу подходить к действию, которое выполняется. Такой подходу улучшает стабильность работы.

Саму функцию необходимо прописать в инструкции агента. Пример указания на вызов функции действия:

После получения имени и фамилии клиента, передай их в переменные first_name и last_name соответственно, после этого вызови функцию create_contact.