RetailCRM

• Управлять клиентской базой: собирает данные о клиентах из всех каналов (сайт, мессенджеры, соцсети, телефон, маркетплейсы) в едином профиле.

• Обрабатывать заказы: позволяет обрабатывать заказы, менять их статусы и управлять товарами в одном окне.

• Автоматизировать продажи и маркетинг (рассылки, программы лояльности, автоматические цепочки)

Подключение

1

Заходим в Настройки RetailCRM.

Для подключения необходимо зайти в раздел настоек RetailCRM, он находится внизу на боковой панели.

2

Переходим к подключению через Маркетплейс.

Нажмите на "Маркетплейс" на боковой панели, затем введите в поиске "Савви", нажмите на иконку приложения и следуйте инструкциям.

3

Авторизуйтесь на платформе.

После перехода из RetalCRM потребуется авторизация на платформе Suvvy. Введите свой логин и пароль.

4

Переходим в настройки каналов агента, к которому подключаем RetailCRM.

Нажимаем на вкладку "Каналы", переходим в раздел "CRM-системы", выбираем RetailCRM.

5

Подключаем нужный аккаунт.

В выпадающем списке выбираем нужный аккаунт и нажимаем на "Подключить из списка".

6

Завершение настройки.

После завершения подключения нажмите на "Сохранить". Если есть необходимость отключить канал, то нажмите на "Отключить". При необходимости отключить только ответы агента воспользуйтесь флагом "Ответы агента", в выключенном положении у Вас сохраняется подключение к каналу, но агент не будет отвечать клиентам.

Действия в RetailCRM

Выполнение действий

При работе с RetailCRM агент может проставлять теги и менять ответственного. Для выполнения этих действий необходимо создать файл в Прямых вопросах и настроить необходимое действие на вкладке "Действия в RetailCRM". Для выполнения действия необходимо прописать в инструкции агента условия при которых будет выполняться это действие, затем прописать вызов функции get_file_text, либо вызвать файл другим доступным способом.

После подтверждения покупки клиентом вызови функцию get_file_text("Purchase").

При выполнении условий будет вызван файл и выполнено действие.

Установка тегов

В RetailCRM нет механизма смены статусов, которые представлены в некоторых других CRM, но их заменяет возможность установки тегов.

При активном подключении RetailCRM в файле прямых вопросов будет доступна вкладка Действия в RetailCRM. Настройка тегов выполняется на вкладке "Установка тегов".

Для установки тега необходимо активировать флаг "Добавить тэг к диалогу". Далее необходимо создать тег нажатием на кнопку "Добавить тег". При необходимости установки только новых тегов активируйте флаг "Очищать список текущих тэгов перед установкой новых".

Смена ответственного

Для настройки смены ответственного перейдите на вкладку "Смена ответственного". Затем выберите необходимого ответственного сотрудника из списка доступных.

Смена статуса заказа

В RetailCRM можно настроить смену статуса заказа. Для этого нужно перейти в раздел Заказы:

Перед Вами откроется таблица. Каждая строка представляет собой поле из RetailCRM

С помощью флажков (галочек) определяется, в каких сценариях бот будет задействовать выбранные данные:

• Создание — бот запрашивает значение этого поля у клиента при оформлении нового заказа.

• Редактирование — бот может вносить изменения в это поле уже существующего заказа.

• Получение — содержимое поля выводится боту при запросе списка заказов.

• Инструкция — данные из поля автоматически добавляются в системный промпт (инструкцию) перед генерацией каждого ответа.

Отметим напротив поля status флажками: Создание, Редактирование, Получение и Инструкция:

После чего внизу таблицы у нас сразу появятся настройки:

Допустимые статусы для создания — здесь указываем статусы, в которых будет создаваться заказ

Допустимые статусы для редактирования — здесь указываем статусы, которые можно редактировать

Лимит заказов в инструкции — тут можно указать допустимое количество заказов в инструкции

Флаг Отмена заказа позволяет отменять заказы

Также можно отметить, с заказами каких именно товаров будет работа

Примеры инструкций для работы с заказами и статусами:

В RetailCRM реализованы следующие сценарии:

1. Получение списка заказа клиентов

Вариант инструкции: Если клиент просит получить список своих заказов, вызови функцию retailcrm_get_orders

1. Создание нового заказа

Вариант инструкции: Если клиент просит создать новый заказ, вызови функцию retailcrm_create_order

1. Редактирование заказа

Вариант инструкции: Измени количество товаров в заказе, используя функцию retailcrm_edit_order

или:

Убери/добавь наименование_товара, используя функцию retailcrm_edit_order

1. Отмена заказа

Вариант инструкции: Если клиент хочет отменить заказ, вызови функцию retailcrm_cancel_order

1. Изменение статуса заказа

Чтобы изменить статус остаточно прописать только бизнес-логику, например:

Если клиент написал, что хочет отменить заказ, измени поле status на cancel.