Битрикс24
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Битрикс24 - одна из популярнейших CRM-систем. Савви интегрирован с ней и умеет:
Отвечать на сообщения клиентов (канал откуда пришло сообщения значения не имеет)
Перемещать сделку по воронке, а конкретно менять воронки и статусы внутри нее
Получать информацию из полей сделки и контакта
Заполнять поля сделки информацией полученной из диалога клиента
В первую очередь для работы с данной интеграцией необходимо иметь зарегестрированную учетную запись Битрикс24. Далее внутри Б24 необходимо перейти в маркетплейс и найти там виджет Савви по этой ссылке:
После подключения внутри Битрикс24 необходимо подключиться в свою учетную запись Савви, чтобы связать учетную запись Битрикса и Савви между собой. После этого внутри Савви появится возможность выбора учетной записи Битрикс и дальнейшая настройка.
В случае, если вы используете старый вариант подключения (не через Маркетплейс, посмотрите инструкцию здесь.
Старый вариант подключения будет скоро удален, поэтому мы рекомендуем использовать новый вариант подключения через Маркетплейс Битрикс24.
Чтобы подключить Савви к Битрикс24 необходимо перейти в раздел Каналы внутри бота и зайти в канал Битрикс24:
Ниже описан новый/текущий вариант подключения к Битрикс24:
В открывшемся окне описан порядок действий для подключения бота:
Необходимо выбрать нужную учетную запись Битрикс24 и нажать на кнопку Подключить.
Перейдите в меню CRM --> Интеграции (на верхней панели) --> Мессенджеры:
Выберите канал, который используете и в нем выберите "Открытая линия":
В разделе "Настройка канала" нажмите НАСТРОИТЬ:
В открывшемся меню выберите раздел Чат-боты.
Поставьте галку "При обращении клиента назначить ответственным чат-бота":
Выберите созданного чат-бота и настройки его поведения в соответствии с изображением ниже. Нажмите "СОХРАНИТЬ":
Когда подключать чат-бота - если нужно, чтобы бот подхватывал диалог сразу то рекомендуем ставить В начале каждого нового разговора.
Через какое время переводить разговор от чат-бота в очередь - можно ставить любое время, но, если хочется, чтобы менеджер получал информацию о диалоге максимально быстро, то лучше ставить 1 минута.
Когда отключать чат-бота - тут всегда рекомендуем ставить После завершения диалога, в противном случае, когда диалог будет уходить на менеджера, даже до его подключения в диалог бот перестанет отвечать.
Ответы бота: Выключены / Выключены - эта настройка отвечает как следует из названия за то, будет бот отвечать на входящие сообщения или нет. Иногда бывает, что уже после подключения требуется прекратить работу бота на некоторое время, здесь этот переключатель позволяет это сделать.
Возобновлять диалог для новых чатов - внутри Битрикс24 есть такая особенность, что каждый чат может быть закрыт по итогам диалога с клиентом. А поскольку зачастую ставится настройка прерывания диалога, если вмешался сотрудник, то при открытии нового диалога бот мог не отвечать из-за того, что ранее диалог с этим клиентом уже был прерыван сотрудником. Данная настройка позволяет для новых диалогов снова запускать диалог от имени бота, даже если он ранее был прерыван сотрудником.
Отмечать диалог непрочитанным, после ответа бота - чтобы не терять диалоги, в которых общается бот, можно установить данный параметр, и в Битриксе они будут помечаться как непрочитанные.
В Битрикс24 имеется 2 режима работы внутри клиентской воронки: Классический (лиды + сделки) и упрощенный (только сделки). Описание разницы работы с сайта Битрикс24:
Полное описание можно посмотреть на сайте Битрикс24.
Поскольку имеются технические ограничения, на стороне Савви можно поставить отбор на Лиды или Сделки. У каждого из них могут быть свои воронки и статусы, поэтому, к сожалению, выбирать отбор по статусам можно только отдельно, либо для Лидов, либо для Сделок:
Далее после выбора конкретного режима, на первой вкладке Воронки и статусы можно указать в каких воронках и каких статусах бот будет отвечать, а в каких нет.
Если воронки или статусы не выбраны - он будет по умолчанию отвечать во всех.
В случае, когда нужно сделать нескольких ботов для разных воронок в разрезе лидов или сделок - это возможно, один для лидов, один для сделок и т.д. Например, один делает квалификацию, второй отвечает на вопросы по заказу (например смотрит табличку со статусом заказа). Но в Битрикс24 - это будет один чат бот!
Раздел Заполнение сделки отвечает за заполнение полей сделки.
Разрешить боту заполнять карточку - это еще один переключатель включающий саму функцию. Поскольку любые такие действия неизбежно увеличивают стоимость диалога, т.к. в модель передается вся информация об этих плановых действиях, по умолчанию, данный переключатель выключен.
Важно!
Если вы указали поля для заполнения ботом, чтобы он понял, что нужно заполнять карточку, пропишите в общей инструкции текст следующего содержания:
Заполняй карточку клиента по мере получения ответов от него.
Важно!
Не выбирайте много полей, выбирайте только самые необходимые т.к. каждое поле - это токены, которые будут передаваться в модель и увеличивать стоимость диалога.
Раздел Информация из сделки позволяет Савви знать значения выбранных полей из сделки. Это может быть полезно, когда Савви должен понимать контекст сделки и какие-то данные по ней, чтобы использовать эту информацию в контексте разговора.
Дополнительно указывать что-то в общей инструкции в данном случае не нужно, т.к. она заполняется автоматически при выборе данных полей.
Важно!
Не выбирайте много полей, выбирайте только самые необходимые т.к. каждое поле - это токены, которые будут передаваться в модель и увеличивать стоимость диалога.
Блок Информация из контакта заполняется аналогично предыдущему разделу.
Для изменения имени бота в ответах клиенту нужно воспользоваться вкладкой Чат-бот открытых линий:
Режим co-pilot позволяет отвечать Савви внутри сделки ввиде комментариев, а не конечных ответов. Это может пригодиться на этапе настройки и проверки работы бота, когда хочется убедиться, что подключение работает, и понаблюдать некоторое время за правильностью его ответов. Включается данный режим на соответствующей вкладке:
После подключения Битрикс24 и Савви внутри файлов базы знаний появляется дополнительная вкладка Действия в amoCRM:
В данном разделе есть три блока:
Смена статуса - здесь можно выбрать воронку и статус на который поменяется текущий статус сделки при срабатывании данного файла базы знаний.
Заполнение карточки - это возможность установить фиксированное значение конкретного поля, при срабатывании данного файла базы знаний.
Установка тегов - это возможность установить конкретный тег для сделки, при срабатывании данного файла базы знаний.
Савви умеет создавать короткое саммари (пересказ) диалога в комментарий к сделке. Это позволяет подключившемуся менеджеру сразу понять, а что происходило, пока бот общался.
Сама настройка саммари происходит внутри файла базы знаний:
Хотя сам вызов файла для генерации саммари может происходит по более сложным сценариям, например, можно сделать вызов файла не сразу, а по истечение заданного времени, с используем механизма фоллоу-апов. Например, если клиент не ответил в течение 15 минут, запускается фоллоу-ап, который вызывает файл базы знаний, в котором указано создание саммари на стороне Битрикс24. Подробнее о механизме фоллоу-апов можно почитать в соответствующей статье.
